Видимость заявок

С помощью настройки видимости вы можете контролировать доступ сотрудников к заявкам. Видимость заявок для сотрудника зависит от его роли, специализации и домов, которые он обслуживает. Настройка видимости происходит в два этапа. О них — ниже.

Этап 1. Настройка роли и специализации сотрудника

При добавлении сотрудника в компанию нужно указать его роль и, если необходимо, специализацию. Это будет влиять на то, какие заявки увидит сотрудник. Определиться с ролью для сотрудника вам поможет эта таблица:

Роль	Какие заявки видит
Администратор	Видит все заявки по всем домам. Вне зависимости от того, в какую область видимости он будет добавлен.
Управляющий/Диспетчер	Видят все заявки по выбранным домам, а также все назначенные заявки.
Техник/Мастер	Видят заявки по своей специализации по выбранным домам. Например, «Техник» со специализацией «Вода» будет видеть заявки только по этому типу работ. А также все назначенные заявки.
Подрядчик	Видит только те заявки, в которых он назначен исполнителем и/или ответственным

Указать роль и специализацию можно при добавлении сотрудника в организацию в соответствующих полях.

Если вы хотите изменить роль и специализацию уже действующего сотрудника, перейдите в раздел «Сотрудники», выберите сотрудника и нажмите «Редактировать». После корректировки данных нажмите «Сохранить изменения».

После настройки ролей и специализации вы можете определить, по каким именно домам сотрудник увидит заявки.

Этап 2. Области видимости заявок

Список домов, по которым сотрудник будет видеть заявки в нашей системе, называется «Область видимости заявок». Настройка областей видимости распространяется как на CRM-платформу Doma.ai, так и на мобильное приложение техника «Мастер Doma».

При создании организации автоматически создается предустановленная область видимости. Она содержит все адреса и всех сотрудников. Вы можете оставить ее: тогда все пользователи, кроме сотрудников с ролью «Подрядчик», будут видеть все заявки по всем адресам в соответствии с их ролями и специализациями.

Создать и отредактировать область видимости может только сотрудник с ролью «Администратор». Чтобы создать новую область видимости, воспользуйтесь этой инструкцией:

Перейдите в раздел «Настройки».
Выберите вкладку «Области видимости заявок».
Нажмите «Добавить область видимости» для создания новой области. Если вам нужно отредактировать существующую, нажмите на нее.
Укажите название области видимости. Затем в поле «Дома» выберите дома, по которым сотрудники в этой области будут видеть заявки. В поле «Сотрудники» выберите сотрудников. Если хотите добавить все дома или всех сотрудников: отметьте пункты «Выбрать все дома» или «Выбрать всех сотрудников», затем нажмите «Сохранить».

Готово. Теперь сотрудники будут видеть заявки только по тем домам, которые входят в их область видимости, а также соответствуют их роли и специализации.

Если сотрудник не входит ни в одну область видимости, но в заявке его назначили исполнителем или ответственным — она все равно отобразится в списке сотрудника.

Важно: При добавлении нового сотрудника в организацию он попадает в предустановленную область видимости (если она есть) и по умолчанию видит все заявки. Не забудьте исключить сотрудника из предустановленной области видимости, если при добавлении в другую хотите ограничить для него видимость заявок.