Карточка контакта

Ранее диспетчеры искали информацию о клиентах и их обращениях разными способами: по адресу, номеру заявки и с помощью различных фильтров.

Чтобы сократить время на поиск информации по клиенту, на платформе Doma.ai есть «Карточка контакта». В ней можно увидеть все необходимые данные о клиенте:

адреса/помещения, по которым ранее были созданы заявки от клиента;
все ранее оформленные заявки по каждому из адресов;
статус мобильного приложения Doma: используется/не используется;
информацию о доступе к оплатам из мобильного приложения Doma;
справку по объекту в соответствии с адресом клиента.

При обращении в управляющую компанию или контакт-центр определяется номер телефона клиента. По нему осуществляется открытие карточки контакта.

Как открыть карточку контакта

Выберете «Поиск по номеру телефона» в левом верхнем углу экрана.
Укажите номер клиента в строке «Поиск по номеру телефона».
Выберете номер клиента из выпадающего списка.

Дополнительные функции карточки контакта

Ряд дополнительных функций карточки контакта позволяют максимально оптимизировать работу диспетчера. Вот подробности о каждой из них.

Создать новую заявку

Нажмите кнопку «Создать заявку» в карточке контакта. В заявку автоматически подтянутся данные клиента из карточки:

адрес
номер помещения
ФИО
номер телефона

Это сократит время работы диспетчера на заполнение данных клиента в новой заявке.

Проверить ранее оформленные заявки от клиента

В разделе «Заявки по этому дому» отображается список всех ранее оформленных заявок от клиента по выбранному адресу. Диспетчер может быстро найти актуальную заявку, проконсультировать клиента и, если необходимо, внести дополнения.

Проверить заявки по дому, оформленные от других клиентов

С помощью кнопки «Показать все заявки по этому дому» диспетчер может оперативно подгрузить список всех заявок, которые были оформлены от других клиентов по конкретному дому. А еще проверить наличие актуальных заявок по аналогичной тематике от других клиентов по дому/подъезду. Например, если заявка об отсутствии света в подъезде уже есть, диспетчеру не придется тратить время на оформление новой заявки.

Отредактировать данные по контакту

С помощью кнопки «Редактировать контакт» диспетчер может внести изменения/дополнения в данные клиента. Например, указать полностью или скорректировать ФИО клиента, добавить адрес электронной почты или указать роль. После внесения изменений данные клиента автоматически обновятся во всех ранее оформленных заявках.

Ранее у клиента на одном адресе и по одному номеру телефона могли быть указаны разные данные по ФИО: Иван, Иван Иванович, Иванов Иван Иванович. Карточка контакта позволит унифицировать данные клиента: по конкретному адресу и номеру телефона будут указаны ФИО клиента в одинаковом формате.

Добавить новый адрес

Это пригодится, если клиент обращается по адресу, который ранее не был привязан к карточке контакта. Для этого:

В карточке контакта нажать «Добавить адрес»

Заполнить данные по клиенту:

адрес (улица, дом)
номер помещения
ФИО
телефон
E-mail
роль

3. Нажать «Добавить жителя».

Отображение заявок и видимость у сотрудника

Если у клиента нескольких помещений по разным адресам, которые обслуживаются в разных УК/ТСЖ, при просмотре карточки контакта сотрудник управляющей компании увидит только данные по адресу, который обслуживает УК.

При просмотре карточки контакта сотрудник будет видеть:

заявки только по тем тематикам, которые доступны для его роли/специализации;
все адреса клиента в рамках одной УК, но с ограничением зоны видимости заявок для его роли/специализации;
все контакты клиента, которые есть в карточке контакта.