Раздел «Заявки»

Мы доработали и обновили раздел «Заявки». Благодаря нововведениям в работе с заявками на CRM-платформе будет меньше манипуляций. Интерфейс стал проще и интуитивно понятным. Обращения в работе можно отсортировать по важности и другим параметрам, а часть действий система выполнит за вас. В этой статье рассказываем, какие элементы появились:

Справа теперь есть переключатель: «Все заявки», «Мои» и «Избранные».

Избранные заявки — те заявки, которые требуют особого контроля и внимания. Можно отметить любую заявку как избранную, чтобы быстрее возвращаться к ней в будущем. Для каждого пользователя избранные заявки свои: только те, которые он сам отметил.

Как отметить заявку как избранную

Первый способ:

На странице «Заявки» нажать на звездочку слева от номера заявки

Звездочка станет желтой.
Чтобы убрать заявку из избранного, нужно нажать на желтую звездочку еще раз — она станет белой.

Второй способ:

Открыть нужную заявку.
Нажать на звездочку справа от номера заявки.

Звездочка станет желтой.
Чтобы убрать заявку из избранного, нужно нажать на желтую звездочку еще раз — она станет белой.

Фильтры по заявкам

Искать и отображать заявки вы можете по фильтрам. В правом верхнем углу отображаются системные фильтры: «Все», «Мои» и «Избранные». Такие заявки можно посмотреть разными способами:

1. Нажать «Избранные» или «Мои».

2. Зайти в фильтры и в блоке «Тип заявки» выбрать «Избранные» или «Мои».

Мои заявки — это заявки, в которых вы выбраны исполнителем или ответственным.

На главной странице раздела «Заявки» есть самые популярные фильтры со счетчиками:

По статусам: «Открытые», «В работе», «Выполненные», «Отложенные», «Отмененные», «Закрытые». Возможен множественный выбор: например, «Открытые» + «В работе» + «Отложенные».

Также можно использовать фильтры:

в строке поиска;
по признаку заявки: «Обычные», «Аварийные», «Платные», «Гарантийные», «Возвращенные»;
В заголовках списка заявок;
В карточке фильтров;

Вы можете сразу использовать несколько фильтров — система покажет заявки в соответствии с выбранными параметрами. Количество установленных фильтров можно увидеть на кнопке «Фильтры».

3. Счетчики показывают общее количество заявок по выбранным критериям:

«Все» / «Мои» / «Избранные»

Показывает, сколько на текущий момент заявок на платформе в указанных категориях, независимо от установленных фильтров:

Нажмите на кнопку «Фильтры», чтобы перейти к общему списку фильтров.

Искать заявки можно по следующим полям:

Организация — если вы осуществляете поиск на https://cc.doma.ai;
Область видимости;
Тип помещения;
Помещение;
Тип заявки;
Подъезд;
Этаж;
Место инцидента;
Тип работ;
В чем проблема;
Статус;
Признак;
Просроченные заявки — можно установить галочку для отображения только просроченных заявок;
Источник;
Житель/не житель;
Телефон заявителя;
Оценка жителя;
Оценка службы контроля качества;
Наличие комментариев — от жителя или от коллег;
Только неотвеченные — будут показаны те комментарии от жителя, после которых нет комментариев от коллег;
Дата последнего комментария — можно задать диапазон;

Фильтры «Наличие комментариев», «Только неотвеченные» и «Дата последнего комментария» работают только для заявок, созданных после 1 марта 2025 года.

Исполнитель;
Ответственный;
Автор;
Дата создания;
Дата выполнения;
Выполнить до….

Также выбранные фильтры можно сохранить. Для этого выберите нужные поля, дайте название вашему фильтру и нажмите на кнопку «Сохранить шаблон и применить».

После этого он будет отображаться в разделе «Фильтры» в самом верху.

Статусы

Показывает, сколько сейчас заявок на платформе с разделением по статусам. Счетчик обновляется при установке фильтров:

Например, если применить фильтр «Аварийные», то по заданным критериям будет всего одна заявка в статусе «Открыта»:

Импорт заявок

На платформе Doma вы можете импортировать заявки из прошлой системы. Для этого:

Перейдите в раздел «Заявки»;
Нажмите на кнопку «Импорт списка из файла»;
Скачайте шаблон списка заявок и заполните его;

При импорте заявок можно перенести следующие данные:

1. Адрес;
2. Номер помещения;
3. Заявка от жителя: да или нет;
4. Телефон;
5. ФИО;
6. Описание проблемы;
7. Номер заявки в предыдущей системе;
8. Дата создания.

Загрузите заполненный файл, нажав на кнопку «Выбрать файл для загрузки».

Пример импортированной заявки:

Исполнитель и ответственный в заявке не будут указаны, статусы и действия переноситься не будут.

Заявки создаются в статусе «Открыта». В любом другом статусе их перенести нельзя.

Переназначение заявок при удалении сотрудника

При удалении сотрудника из организации, все заявки, назначенные на него, можно перевести на другого сотрудника. Как это работает:

Перейдите в раздел «Сотрудники» и выберите сотрудника, которого хотите удалить;
Нажмите на кнопку «Удалить»;
На экране отроется окно с уведомлением о том, что на сотрудника назначено какое-то количество заявок. Чтобы их не потерять, выберите сотрудника из списка, на которого заявки будут переназначены;

Нажмите на кнопку «Удалить и переназначить заявки». После этого заявки будут переназначены на выбранного сотрудника. Информация о переносе заявки будет отображаться в заявке в «Истории изменений»;
Вы также можете не переназначать заявки. Для этого не выбирайте сотрудника из списка и сразу нажмите на кнопку «Удалить без переназначения». После этого в заявке никто не будет назначен ответственным и исполнителем.

Уведомления о поступивших заявках

Информация о поступившей заявке в CRM-систему отображается в названии вкладки браузера, если в ней открыт раздел «Заявки». Поступление каждой новой заявки также сопровождается звуковым уведомлением.

Если уведомления не приходят, то проверьте, включены ли уведомления в настройках браузера.

Для Google Chrome:

1. Нажмите на значок настроек в левом верхнем углу адресной строки и перейдите в настройки сайта.

2. Выберите «Разрешить» для уведомлений.

3. Обновите страницу и дождитесь поступления новой заявки.

Для Safari:

1. Откройте в меню браузера «Safari» — «Настройки» — «Веб-сайты».

2. Найдите слева пункт «Уведомления».

3. Справа в списке рядом сайтом выберите «Разрешить».

4. Обновите страницу и дождитесь поступления новой заявки.