Заявки

Мы доработали и обновили раздел «Заявки». Благодаря нововведениям в работе с заявками на CRM-платформе будет меньше манипуляций. Интерфейс стал проще и интуитивно понятным. Обращения в работе можно отсортировать по важности и другим параметрам, а часть действий система выполнит за вас. В этой статье рассказываем, какие элементы появились:

Справа теперь есть переключатель: «Все заявки», «Мои» и «Избранные».

Избранные заявки — те заявки, которые требуют особого контроля и внимания. Можно отметить любую заявку как избранную, чтобы быстрее возвращаться к ней в будущем. Для каждого пользователя избранные заявки свои: только те, которые он сам отметил.

Как отметить заявку как избранную

Первый способ:

На странице «Заявки» нажать на звездочку слева от номера заявки

Звездочка станет желтой.
Чтобы убрать заявку из избранного, нужно нажать на желтую звездочку еще раз — она станет белой.

Второй способ:

Открыть нужную заявку.
Нажать на звездочку справа от номера заявки.

Звездочка станет желтой.
Чтобы убрать заявку из избранного, нужно нажать на желтую звездочку еще раз — она станет белой.

Как просмотреть избранные заявки

Все избранные заявки можно посмотреть на странице «Заявки» двумя способами:

1. Нажать «Избранные».

2. Зайти в фильтры и в блоке «Тип заявки» выбрать «Избранные».

Мои заявки — это заявки, в которых вы выбраны исполнителем или ответственным. Чтобы их посмотреть, нужно нажать «Мои» в правом верхнем углу.

На главной странице раздела «Заявки» появились самые популярные фильтры со счетчиками:

По статусам: «Открытые», «В работе», «Выполненные», «Отложенные», «Отмененные», «Закрытые». Возможен множественный выбор: например, «Открытые» + «В работе» + «Отложенные».

По-прежнему можно использовать фильтры:

в строке поиска;
по признаку заявки: «Обычные», «Аварийные», «Платные», «Гарантийные», «Возвращенные»;
В заголовках списка заявок;
В карточке фильтров;

Вы можете сразу использовать несколько фильтров — система покажет заявки в соответствии с выбранными параметрами. Количество установленных фильтров можно увидеть на кнопке «Фильтры».

3. Счетчики показывают общее количество заявок по выбранным критериям:

«Все» / «Мои» / «Избранные»

Показывает, сколько на текущий момент заявок на платформе в указанных категориях, независимо от установленных фильтров:

Статусы

Показывает, сколько сейчас заявок на платформе с разделением по статусам. Счетчик обновляется при установке фильтров:

Например, если применить фильтр «Аварийные», то по заданным критериям будет всего одна заявка в статусе «Открыта»:

Импорт заявок

На платформе Doma вы можете импортировать заявки из прошлой системы. Для этого:

Перейдите в раздел «Заявки»;
Нажмите на кнопку «Импорт списка из файла»;
Скачайте шаблон списка заявок и заполните его;

При импорте заявок можно перенести следующие данные:

1. Адрес;
2. Номер помещения;
3. Заявка от жителя: да или нет;
4. Телефон;
5. ФИО;
6. Описание проблемы;
7. Номер заявки в предыдущей системе;
8. Дата создания.

Загрузите заполненный файл, нажав на кнопку «Выбрать файл для загрузки».

Пример импортированной заявки:

Исполнитель и ответственный в заявке не будут указаны, статусы и действия переноситься не будут.

Заявки создаются в статусе «Открыта». В любом другом статусе их перенести нельзя.

Уведомления о поступивших заявках

Информация о поступившей заявке в CRM-систему отображается в названии вкладки браузера, если в ней открыт раздел «Заявки». Поступление каждой новой заявки также сопровождается звуковым уведомлением.

Если уведомления не приходят, то проверьте, включены ли уведомления в настройках браузера.

Для Google Chrome:

1. Нажмите на значок настроек в левом верхнем углу адресной строки и перейдите в настройки сайта.

2. Выберите «Разрешить» для уведомлений.

3. Обновите страницу и дождитесь поступления новой заявки.

Для Safari:

1. Откройте в меню браузера «Safari» — «Настройки» — «Веб-сайты».

2. Найдите слева пункт «Уведомления».

3. Справа в списке рядом сайтом выберите «Разрешить».

4. Обновите страницу и дождитесь поступления новой заявки.