Как добавить контакты жителя в CRM Doma.ai

Зачем добавлять контакты жителей

  • Чтобы создавать и поддерживать актуальную базу контактов.
  • Быстро оформлять заявки: не надо повторно вносить информацию. 
  • Обращаться по имени к жителям и повысить их лояльность.

Примечание

  • Если жители установят мобильное приложение Doma и отправят там заявку — их контакты автоматически загрузятся в раздел «Жители».
  • Если удалить контакты из раздела «Жители», то они перестанут автоматически добавляться в заявки. При этом в «Диспетчерской» контакты сохранятся.

Как добавить контакты

Зайдите в раздел «Жители» и нажмите «Добавить жителя» — зелёная кнопка справа. Теперь заполните информацию, обязательные поля отмечены * — звёздочкой.

  • Адрес — выберете его из предложенного списка. Если вариантов слишком много — начните вводить адрес, чтобы найти нужный дом.
  • Квартира — нажмите на нужный номер в выпадающем списке.
  • ФИО — начните с фамилии, затем добавьте имя и отчество.
  • Телефон — сначала укажите страну, для этого нажмите на флаг, по умолчанию в этом поле всегда стоит Россия. Вы можете указать номер мобильного или городского телефона.
  • Почта — необязательное поле. Заполните его, если собираетесь отправлять жителям письма на электронный адрес.

После этого нажмите на кнопку «Добавить жителя», она находится внизу — всё, контакты есть в CRM. Теперь можно добавить следующего жителя.

Примечание 
  • Если адрес не появляется, когда вы добавляете контакты, — проверьте, добавлен ли дом в раздел «Дома и участки».
  • В одну квартиру можно добавить несколько жителей.

Как импортировать информацию о жителях через Excel

Загрузить информацию о жителях можно сразу excel-списком. Для этого наведите курсор на зелёный значок слева от кнопки «Добавить жителя» — это импорт данных. Теперь появилось выпадающее окно — нажмите на фразу, которая выделена зелёным, и скачайте оттуда пример файла.

В скачанном документе описано, как заполнять столбцы. Ниже мы уточним их заголовки.

  • Address — адресное поле, обязательно содержит город, улицу и номер дома.
  • Unit Name — номер квартиры.
  • Phones — номер телефона. Напишите его так, как указано в примере: с цифры 8, без пробелов и прочих символов.
  • Full Name — ФИО.
  • Email — электронная почта жителя, необязательное поле.

Теперь запишите в таблицу информацию о жителе, контакты которого надо загрузить в CRM Дома, и сохраните файл на компьютере. 

После этого через окно загрузки выберете документ и нажмите «Открыть». Когда файл загрузится, обновите страницу.

Информация из файла не всегда загружается с первого раза, поэтому после загрузки появится окно, в котором написано, сколько контактов импортировано в CRM.

Если загрузились не все контакты — скачайте незагруженные данные и посмотрите, почему произошла ошибка. Она описана в столбце Errors (в переводе с англ. — ошибка). Когда исправите информацию, загрузите документ повторно.


Виды ошибок

1. Неверный формат номера. В столбце Phones телефонные номера должны начинаться с 8 или с +7, другие форматы не поддерживаются.

2. Неправильный формат ячеек. Номера телефонов надо записывать в общем формате, он включает числовые и текстовые значения. Чтобы выбрать нужный формат ячеек, выделите столбец Phones и щёлкните по нему правой кнопкой.

3. Неправильные заголовки. Названия колонок должны совпадать с шаблоном, который вы скачали.

4. В разделе «Дома и участки» не добавлен дом. Перед тем как загрузить документ, создайте дом и его шахматку.

5. Некорректный адрес. Возможно, в разделе «Дома и участки» неверно указан адрес. Если он корректный, но ошибка появляется — отредактируйте информацию в разделе, чтобы синхронизировать данные.

6. Слишком много строк. За раз можно импортировать до 500 строк. Если их больше — разделите документ на несколько файлов.

7. Неправильно заполнены обязательные столбцы. Отредактируйте информацию и загрузите файл повторно.

8. «Falled to fetch» – ошибка сети во время импорта/кратковременная потеря сети. Проверьте подключение к интернету и попробуйте загрузить файл еще раз.

Информация о жителе

Данные о жителе и его заявках, которая отображается в прямоугольнике справа, появляется, если нажать на строку в разделе «Жители». Тут же можно редактировать телефон, ФИО, адрес электронной почты или полностью удалить контакт. 

Если вы удалите жителя — информация о нём, включая отправленные заявки, останется в диспетчерской.

Если нужна помощь технической поддержки, то напишите нам на почту help@doma.ai

Мы вам помогли? Спасибо за обратную связь Произошла какая-то проблема, пожалуйста, попробуйте еще раз

До сих пор нужна помощь? Написать в службу технической поддержки Написать в службу технической поддержки