Какие есть роли в CRM Doma.ai

Виды ролей

В Doma.ai у пользователей есть 5 ролей. У каждой из них — свои особенности доступа к возможностям системы, они зависят от задач пользователей. Например, технику будет доступна работа с заявками и домами, а администратору — все функции управления МКД. У каждого сотрудника может быть только 1 роль в организации.

Администратор

У администратора — полный доступ ко всем данным и функциям «Дома». Он может создавать, удалять или редактировать все что угодно: от домов до сотрудников и заявок. Администраторы создают организации, добавляют дома, приглашают других сотрудников, жителей, распределяют роли и доступы к функциям системы.

Как администратор вы можете:

  • Видеть, создавать, редактировать дома, жителей и контакты.
  • Видеть отчеты по заявкам и начислениям.
  • Управлять (видеть, создавать, редактировать и удалять) участками, командами и сотрудниками.

Диспетчер

Диспетчеры взаимодействуют с клиентом и внутренними службами УК. Они принимают и оформляют заявки, оставляют комментарии, меняют статусы заявок, вносят информацию по показаниям приборов учета. Диспетчерам доступна информация о клиентах и техническом персонале, заявках, жителях. Они могут добавлять, удалять и редактировать все, кроме домов .

Как диспетчер вы можете:

  • Видеть, создавать, редактировать и удалять дома, жителей и контакты
  • Видеть отчеты по заявкам и начислениям
  • Загружать начисления, видеть начисления и платежи жителей, настраивать эквайринг и доступ к ГИС ЖКХ
  • Видеть, создавать, редактировать и удалять участки, команды и сотрудников

Управляющий

Управляющий — это менеджер дома: взаимодействует с клиентами, следит за качеством, сроками и выполнением заявок, контролирует финансы дома — управляет домом или группой домов. В рамках назначенных домов управляющий может создавать, редактировать и управлять заявками, сотрудниками, отчетами по дому, начислений и платежей. Управляющий следит за аналитикой и выгружает отчеты.

Как управляющий вы можете:

  • Видеть, создавать, редактировать и удалять жителей и контакты
  • Видеть отчеты по заявкам и начислениям
  • Загружать начисления, видеть начисления и платежи жителей, настраивать эквайринг и доступ к ГИС ЖКХ
  • Видеть, создавать, редактировать и удалять участки, команды и сотрудников

Мастер участка

Мастер участка отвечает за выполнение и качество работ на участке. Он распределяет задачи по исполнителям и настраивает маршрутизацию. Также видит отчеты по заявкам и контакты жителей.

Как мастер участка вы можете:

  • Видеть, создавать и удалять жителей и контакты
  • Видеть отчеты по заявкам
  • Загружать начисления, видеть начисления и платежи жителей, настраивать эквайринг и доступ к ГИС ЖКХ
  • Видеть, создавать, редактировать и удалять участки, команды и сотрудников

Техник

Техник работает с задачами и выполняет работы по многоквартирному дому. У техника есть доступ к основной функции его роли — работе с заявками жителей. Он видит дома, расположение квартир, пользователей и может отрабатывать заявки от клиентов, менять их статус и оставлять комментарии.

Как техник вы можете:

  • Управлять заявками
  • Комментировать заявки
  • Видеть, создавать, редактировать и удалять жителей и контакты

Как работать с ролями

Добавляйте сотрудников к вашей УК, распределяйте роли, в зависимости от их должностей и задач, управляйте их уровнем доступа к функциям сервиса.

Зачем нужны роли

Роли позволяют ограничивать уровень доступа к разным функциям, чтобы каждый из сотрудников занимался своими задачами.

Как назначить роли сотрудникам

Установить роли и пригласить новых сотрудников в организацию можно во вкладке Пользователи. Просто нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».В новом окне, после заполнения сведений о сотруднике, вы можете выбрать его роль в системе. Свою роль можно увидеть в личном профиле. 

Роли нужны, чтобы корректировать права доступа у сотрудников УК: администратор, управляющий, мастер участка, диспетчер и техник. Администратор назначает роли каждому сотруднику. Роли можно редактировать в карточке сотрудника.
Мы вам помогли? Спасибо за обратную связь Произошла какая-то проблема, пожалуйста, попробуйте еще раз

До сих пор нужна помощь? Написать в службу технической поддержки Написать в службу технической поддержки