Как добавить контакты жителя в CRM

Добавление контактов

Добавление контактов жителей поможет создавать и поддерживать актуальную базу контактов, а также быстрее оформлять заявки.

Добавить контакт жителя вы можете как вручную, так и импортировать списком.

Для добавления контакта жителя вручную:

1. Перейдите в раздел «Жители» и нажмите на кнопку «Добавить контакты жителей вручную»;

   
   

   

2. Заполните обязательные поля: «Адрес», «Номер помещения», «ФИО», «Телефон»;

   
   

   

3. При необходимости, заполните необязательные поля: «E-mail», «Роль» и поставьте галочку «Верифицирован»;
4. Нажмите на кнопку «Добавить жителя»;

5. Готово. Контакт жителя добавлен. 

   
   

Для добавления контактов списком:

1. Нажмите на кнопку «Импортировать контакты жителей списком»;

2. Скачайте шаблон для импорта, нажав на «Шаблон списка контактов жителей.xslx»

   
   

   

3. Внесите в шаблон контакты жителей и сохраните файл;

   
   

   

4. Нажмите на кнопку «Выбрать файл для загрузки»;
5. Выберите нужный файл с вашего устройства и дождитесь загрузки;
6. Готово. Список контактов добавлен в раздел.

В колонке «Дата добавления» отображается время и дата внесения каждого жителя в систему. Вы можете легко сортировать их по этой колонке — например, вывести вверху списка контакты, добавленные на платформу первыми. Также доступна фильтрация по выбранному диапазону дат.

Чтобы удалить жителей из CRM-системы, проставьте галочки рядом с ними. После этого появится кнопка «Удалить». Нажмите её и подтвердите удаление.

Таким же способом вы можете верифицировать жителей. Для этого выберите кнопку «Верифицировать».

Если загрузились не все контакты — скачайте незагруженные данные и посмотрите, почему произошла ошибка. Она описана в столбце Errors (в переводе с англ. — «ошибка»). Когда исправите информацию, загрузите документ повторно.

Как отслеживать внедрение мобильного приложения жителя

В CRM-системе Doma.ai в разделе «Жители» вы можете отслеживать прогресс внедрения мобильного приложения среди жителей:

1. В верхней части раздела отображается общий показатель внедрения — количество помещений, где есть хотя бы один зарегистрированный пользователь приложения.

Как рассчитывается показатель:

Представим, что в доме 10 квартир:

- В квартирах № 1, 2, 3, 4, 5 зарегистрировано по одному жителю (всего 5).

- В квартирах № 6 и 7 — по два зарегистрированных жителя (всего 4).

- В квартирах № 8, 9, 10 — никто не зарегистрирован.

В таком случае в показателе отобразится число 7, потому что пользователи есть в 7 разных квартирах, независимо от их количества в каждой из них.

Если житель указал помещение с ошибкой (например, неверный номер квартиры и/или тип помещения, который не совпадает с данными в шахматке), он все равно будет учтен в этом показателе, но не попадет в выгруженный Excel-список, так как его данные не удалось сопоставить с реальным помещением.

2. Скачать список адресов и помещений из шахматки с отметкой о наличии зарегистрированных пользователей приложения или их отсутствии. Так вы сможете понять, в каких помещениях жители еще не пользуются приложением, чтобы точечно провести коммуникацию.

Если шахматка не создана, то скачать список не получится. Подробнее о том, как создать шахматку, вы можете прочитать в статье.

Как скачать список:

• Перейдите в раздел «Жители».

• В верхней части экрана, в блоке с показателем, нажмите на значок скачивания (📥).

  

• На ваше устройство будет сохранен Excel-файл, в котором вы найдете:

- список адресов и помещений;

- информацию о наличии или отсутствии зарегистрированных жителей с приложением.

3. Посмотреть, установлено ли приложение у конкретного жителя.

Для этого просто выберите нужного жителя в разделе «Жители» — в карточке контакта будет отображаться информация о регистрации в мобильном приложении.

Скачать список не получится, если:

1. Шахматка не создана. Подробнее о том, как создать шахматку, вы можете прочитать в статье.

   

2. Контакты жителей еще не добавлены в CRM-систему. О том, как это сделать, вы можете прочитать в нашей инструкции.

   

Виды ошибок:

1. Неверный формат номера. В столбце Phones телефонные номера должны начинаться с 8 или с +7, другие форматы не поддерживаются.

2. Неправильный формат ячеек. Номера телефонов надо записывать в общем формате, он включает числовые и текстовые значения. Чтобы выбрать нужный формат ячеек, выделите столбец Phones и щёлкните по нему правой кнопкой.

3. Неправильные заголовки. Названия колонок должны совпадать с шаблоном, который вы скачали.

4. В разделе «Дома» не добавлен дом. Перед тем как загрузить документ, создайте дом и его шахматку.

5. Некорректный адрес. Возможно, в разделе «Дома» неверно указан адрес. Если он корректный, но ошибка появляется — отредактируйте информацию в разделе, чтобы синхронизировать данные.

6. Слишком много строк. За раз можно импортировать до 500 строк. Если их больше — разделите документ на несколько файлов.

7. Неправильно заполнены обязательные столбцы. Отредактируйте информацию и загрузите файл повторно.

8. «Failed to fetch» – ошибка сети во время импорта/кратковременная потеря сети. Проверьте подключение к интернету и попробуйте загрузить файл еще раз.

Информация о жителе

Данные о жителе и его заявках, которая отображается в прямоугольнике справа, появляется, если нажать на строку в разделе «Жители». Тут же можно редактировать телефон, ФИО, адрес электронной почты или полностью удалить контакт.

Если вы удалите жителя — информация о нём, включая отправленные заявки, останется в диспетчерской.

Если нужна помощь технической поддержки, то напишите нам на почту help@doma.ai