Как добавить контакты жителя в CRM

Добавление контактов жителей поможет создавать и поддерживать актуальную базу контактов, а также быстрее оформлять заявки.

Добавить контакт жителя вы можете как вручную, так и импортировать списком.

Для добавления контакта жителя вручную:

1. Перейдите в раздел «Жители» и нажмите на кнопку «Добавить контакты жителей вручную»;

   
   

   

2. Заполните обязательные поля: «Адрес», «Номер помещения», «ФИО», «Телефон»;

   
   

   

3. При необходимости, заполните необязательные поля: «E-mail», «Роль» и поставьте галочку «Верифицирован»;
4. Нажмите на кнопку «Добавить жителя»;

5. Готово. Контакт жителя добавлен. 

   
   

Для добавления контактов списком:

1. Нажмите на кнопку «Импортировать контакты жителей списком»;

2. Скачайте шаблон для импорта, нажав на «Шаблон списка контактов жителей.xslx»

   
   

   

3. Внесите в шаблон контакты жителей и сохраните файл;

   
   

   

4. Нажмите на кнопку «Выбрать файл для загрузки»;
5. Выберите нужный файл с вашего устройства и дождитесь загрузки;

6. Готово. Список контактов добавлен в раздел.

   
   

   

Если загрузились не все контакты — скачайте незагруженные данные и посмотрите, почему произошла ошибка. Она описана в столбце Errors (в переводе с англ. — ошибка). Когда исправите информацию, загрузите документ повторно.

Виды ошибок

1. Неверный формат номера. В столбце Phones телефонные номера должны начинаться с 8 или с +7, другие форматы не поддерживаются.

2. Неправильный формат ячеек. Номера телефонов надо записывать в общем формате, он включает числовые и текстовые значения. Чтобы выбрать нужный формат ячеек, выделите столбец Phones и щёлкните по нему правой кнопкой.

3. Неправильные заголовки. Названия колонок должны совпадать с шаблоном, который вы скачали.

4. В разделе «Дома» не добавлен дом. Перед тем как загрузить документ, создайте дом и его шахматку.

5. Некорректный адрес. Возможно, в разделе «Дома» неверно указан адрес. Если он корректный, но ошибка появляется — отредактируйте информацию в разделе, чтобы синхронизировать данные.

6. Слишком много строк. За раз можно импортировать до 500 строк. Если их больше — разделите документ на несколько файлов.

7. Неправильно заполнены обязательные столбцы. Отредактируйте информацию и загрузите файл повторно.

8. «Falled to fetch» – ошибка сети во время импорта/кратковременная потеря сети. Проверьте подключение к интернету и попробуйте загрузить файл еще раз.

Информация о жителе

Данные о жителе и его заявках, которая отображается в прямоугольнике справа, появляется, если нажать на строку в разделе «Жители». Тут же можно редактировать телефон, ФИО, адрес электронной почты или полностью удалить контакт.

Если вы удалите жителя — информация о нём, включая отправленные заявки, останется в диспетчерской.

Если нужна помощь технической поддержки, то напишите нам на почту help@doma.ai