Как добавить сотрудников в организацию

Зачем приглашать сотрудников УК в CRM Doma.ai?

Чтобы распределять сотрудников по участкам работы.
Чтобы присваивать роли, назначать на заявки исполнителей и ответственных.
Чтобы контролировать работу сотрудников, понимать их загрузку и прямо из CRM отправлять задачи.
Чтобы оперативно решать проблемы жителей.

Если ваши сотрудники будут пользоваться приложением техника «Мастер Doma», то они смогут получать заявки прямо на экране своего смартфона с информацией о неисправности. Как работать в приложении «Мастер Doma» можно узнать тут.

Как пригласить сотрудников УК в CRM Doma.ai

В левом меню на главной странице откройте раздел «Сотрудники». Затем в нижнем левом углу нажмите на кнопку «Добавить сотрудника». Пока что в CRM нельзя загрузить сотрудников списком, но мы над этим работаем.

В форме для заполнения данных о сотрудниках необходимо заполнить обязательные поля – ФИО, телефон и роль. Телефон является уникальным полем и добавить двух сотрудников с одним номером не получится.

Специализация — это зона ответственности конкретного сотрудника. Например: вода, отопление, канализация и т.д. Выбрав специализацию у сотрудника, он будет автоматически добавляться в поле «Исполнитель» при заведении заявки.

После добавления сотрудника в CRM Doma.ai ему на телефон или почту придет СМС-приглашение со ссылкой на страницу входа в CRM и второе СМС с паролем и логином для входа в CRM и в приложение «Мастер Doma».

Проверить заходил сотрудник в CRM Doma.ai и приложение «Мастер Doma» можно, открыв карточку сотрудника в разделе «Сотрудники». Вы можете продублировать приглашение для сотрудника (но СМС с паролем больше отправлена не будет, нужно будет сделать сброс пароля и придумать новый пароль). Также в карточке будет отображаться, принял сотрудник приглашение в организацию или отклонил. Также вы можете заблокировать пользователя, если по каким-то причинам вам не нужно, чтобы сотрудник заходил в организацию и видел ее данные. Блокировка будет распространяться и на мобильное приложение «Мастер Doma».

Информацию о блокировке пользователя вы сможете увидеть как в списке сотрудников, так и в карточке сотрудника.

В карточке сотрудника вы можете отредактировать некоторые данные сотрудника – роль, должность, почту и специализацию (отредактировать ФИО и номер телефона может только сотрудник в своем профиле). Также вы можете удалить сотрудника из организации. Удалив сотрудника из организации, он больше не сможет войти в CRM и в мобильное приложение «Мастер Doma».

В разделе «Сотрудники» есть удобный поиск сотрудника по любому полю таблицы. Вы можете искать по ФИО, телефону, роли или должности. Также в самой таблице есть удобные опции фильтра и сортировки.

Удаление сотрудника и переназначение назначенных на него заявок

При удалении сотрудника из организации, все заявки, назначенные на него, можно перевести на другого сотрудника. Как это работает:

Перейдите в раздел «Сотрудники» и выберите сотрудника, которого хотите удалить;
Нажмите на кнопку «Удалить»;
На экране отроется окно с уведомлением о том, что на сотрудника назначено какое-то количество заявок. Чтобы их не потерять, выберите сотрудника из списка, на которого заявки будут переназначены;

Нажмите на кнопку «Удалить и переназначить заявки». После этого заявки будут переназначены на выбранного сотрудника. Информация о переносе заявки будет отображаться в заявке в «Истории изменений»;
Вы также можете не переназначать заявки. Для этого не выбирайте сотрудника из списка и сразу нажмите на кнопку «Удалить без переназначения». После этого в заявке никто не будет назначен ответственным и исполнителем.

Если нужна помощь технической поддержки, то напишите нам на почту help@doma.ai