Как добавить сотрудников в организацию
Зачем приглашать сотрудников УК в CRM Doma.ai?
- Чтобы распределять сотрудников по участкам работы.
- Чтобы присваивать роли, назначать на заявки исполнителей и ответственных.
- Чтобы контролировать работу сотрудников, понимать их загрузку и прямо из CRM отправлять задачи.
- Чтобы оперативно решать проблемы жителей.
Если ваши сотрудники будут пользоваться приложением техника «Мастер Doma», то они смогут получать заявки прямо на экране своего смартфона с информацией о неисправности. Как работать в приложении «Мастер Doma» можно узнать тут.
Как пригласить сотрудников УК в CRM Doma.ai
В левом меню на главной странице откройте раздел «Сотрудники». Затем в нижнем левом углу нажмите на кнопку «Добавить сотрудника». Пока что в CRM нельзя загрузить сотрудников списком, но мы над этим работаем.
В форме для заполнения данных о сотрудниках необходимо заполнить обязательные поля – ФИО, телефон и роль. Телефон является уникальным полем и добавить двух сотрудников с одним номером не получится.
Специализация — это зона ответственности конкретного сотрудника. Например: вода, отопление, канализация и т.д. Выбрав специализацию у сотрудника, он будет автоматически добавляться в поле «Исполнитель» при заведении заявки.
После добавления сотрудника в CRM Doma.ai ему на телефон или почту придет СМС-приглашение с ссылкой на страницу входа в CRM и второе СМС с паролем и логином для входа в CRM и в приложение «Мастер Doma».
Проверить заходил сотрудник в CRM Doma.ai и приложение «Мастер Doma» можно, открыв карточку сотрудника в разделе «Сотрудники». Вы можете продублировать приглашение для сотрудника (но СМС с паролем больше отправлена не будет, нужно будет сделать сброс пароля и придумать новый пароль). Также в карточке будет отображаться, принял сотрудник приглашение в организацию или отклонил. Также вы можете заблокировать пользователя, если по каким-то причинам вам не нужно, чтобы сотрудник заходил в организацию и видел ее данные. Блокировка будет распространяться и на мобильное приложение «Мастер Doma».
В карточке сотрудника вы можете отредактировать некоторые данные сотрудника – роль, должность, почту и специализацию (отредактировать ФИО и номер телефона может только сотрудник в своем профиле). Также вы можете удалить сотрудника из организации. Удалив сотрудника из организации, он больше не сможет войти в CRM и в мобильное приложение «Мастер Doma».
В разделе «Сотрудники» есть удобный поиск сотрудника по любому поле таблицы. Вы можете искать по ФИО, телефону, роли или должности. Также в самой таблице есть удобные опции фильтра и сортировки.
Если нужна помощь технической поддержки, то напишите нам на почту help@doma.ai